Digitale Auftragsverwaltung: Template/ Vorlage

Für wen ist das Template “Digitale Auftragsverwaltung” geeignet?

Das Template/ die Vorlage ist geeignet für Unternehmen jeder Art, die eine gute Lösung suchen, um ihre Auftragsverwaltung professionell zu organisieren. Mit dem Template kann das Auftragsmanagement professionell organisiert werden.

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Was macht das Template/ die Vorlage “Digitale Auftragsverwaltung” von brixxbox so besonders?

Mit der Cloud-Software “brixxbox” können Unternehmen Prozesse einfach und schnell digitalisieren. Durch das zugrunde liegende Baukastenprinzip können notwendige Anpassungen und Erweiterungen auf Wunsch des Managements oder anderer Mitarbeiter jederzeit in der Software vorgenommen werden, um zusätzliche Daten im System zu verarbeiten.

In der Praxis könnte das digitale Auftragsmanagement zum Beispiel von:

  • Beratungsunternehmen
  • Freelancern
  • und Kleinunternehmen

genutzt werden, um nach der Firmengründung erste Kontakte mit den jeweiligen Ansprechpartnern zu verwalten sowie erste Geschäftsaktivitäten (z.B. Kundenaufträge) überwachen.

Anpassungen im System beeinträchtigen in keiner Weise den Produktivbetrieb der Software im jeweiligen Unternehmen. Die zur Verfügung gestellten Templates dienen als Konfigurationsbeispiel. Es sollen verschiedene Ansätze illustriert werden. Die Templates können nach dem Import beliebig ergänzt werden, oder als Vorlage für eigene Applikationen oder ganze Systeme verwendet werden.

Mehr über das Thema erfahren: Definition, Hintergrund, Vorteile & Nutzen.

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Funktionsumfang

Ansprechpartnerverwaltung

Ansprechpartnerverwaltung mit den zugehörigen Kontaktdaten

Archivierung

Ablage und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien von Kunden und Interessenten

Archivierung (DMS)

Archivierung und Digitalisierung von Dokumenten und Dateien (DMS)

Archivierung

Archivierung von beliebigen Dokumenten und Dateien

Artikelverwaltung

Artikelverwaltung

Auftrag

Auftrag eingeben und dokumentieren

Datenverwaltung

Automatische Datenverwaltung

Begleitpersonen

Begleitpersonen anlegen

Dateien

Beschreibung der Dateien

Besuche

Besuche auswerten

Besucher

Besucher anlegen (Partner, Kunden oder weitere Gäste)

Besuchsgrund

Besuchsgrund definieren (z.B. Kundenbesuch)

Besuchszeiten

Besuchszeiten anlegen

CRM Daten

Terminplanung (z.B. pro Monat, Woche), Terminüberwachung und Termindokumentation sowie Zuordnung relevanter Kontakte

CRM Workflows

Erstellung von Erinnerungen und Wiedervorlagen (z.B. in zwei Monaten) für bestimme Kontakte

Haupt-, und Untergruppen

Definition von Haupt-, und Untergruppen

Dokumentation des Fahrers

Dokumentation des Fahrers, des amtlichen Kennzeichens

Adressrelevante Besonderheiten

Dokumentation von adressrelevanten Besonderheiten

Kundenanfragen

Dokumentation von Kundenanfragen

Erfassung

Erfassung der täglichen Arbeitszeiten und Pausen der jeweiligen Mitarbeiter

Erfassung der Kilometer

Erfassung der Kilometer beim Start und bei Beendigung der Fahrt sowie Ermittlung der gefahrenen Kilometer

Rabatten je Auftrag

Erfassung und Steuerung von Rabatten je Auftrag

Tickets

Erfassung von Tickets

Erinnerungen

Erstellen von projektrelevanten Erinnerungen und Zuweisung einzelner Mitarbeiter

Telefonbuch

Integriertes Telefonbuch mit Suchfunktion

Mitarbeiter

Mitarbeiterverwaltung mit den zugehörigen Kontaktdaten

Mobil (Cloud)

Zugriff auf alle Daten überall und mit jedem Endgerät möglich (Cloud)

Nachverfolgung

Nachverfolgung der Tickets durch eindeutige Nummerierung

App (Tablet)

Nutzung als App für Tablets möglich

App (Handy)

Nutzung als Handy App möglich

Phasen

Ausführliche Beschreibung und Dokumentation der Projekte und der jeweiligen Phasen

Planung

Dokumentation von Urlaubsanträgen und Statusverwaltung der jeweiligen Mitarbeiter

Zuständigkeit

Festlegung der Zuständigkeit innerhalb der Projekte und Teilprojekte

Preisverwaltung

Preisverwaltung

Projekte

Anlage und Beschreibung von Projekten und zugehörigen Teilprojekten

Projekte überwachen

Projekte überwachen

Sämtliche Adressdaten

Sämtliche Adressdaten

Dokumentation von Genehmigungen

Dokumentation von Genehmigungen

Status des Auftrags verwalten

Status des Auftrags verwalten

Suchfunktion im Archivsystem

Suchfunktion im Archivsystem

Telefonbuch

auf Basis der Kontaktdaten

Fahrten

Unterscheidung zwischen geschäftlichen und privaten Fahrten im Hinblick auf die Versteuerung

Vorlagen

Textvorlagen können erstellt werden

Zuordnung

Zuordnung von Projekten zu Kunden, oder anderen Adressen

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